То, что происходит с Джонатаном Грейвзом, можно охарактеризовать как раздвоение личности, что является классической темой ужасных фильмов. Джонатан Грейвз – взрослый и сбалансированный человек, а также полицейский. Однако иногда в нем пробуждается "Другой"... Этот "Другой" приходит из далекого прошлого, когда молодой Джонатан был увлечен черной магией, оккультизмом и прочими мистическими вещами. Некогда Александра, жестокая и властная женщина, была его наставницей в этих делах. Теперь, спустя много лет, именно она стремится вернуть "Другого" и заменить настоящего Джонатана. Битва между силами добра и зла вокруг Джонатана привлекает внимание гоблинов, мистических и устрашающих созданий, также из давних времен. Однако они лишь наблюдают, не вмешиваясь, пока не придет время...
