Фильм рассказывает историю Марии и Иосифа, родителей Иисуса Христа. Молодая девушка Мария из Назарета получает послание от ангела Гавриила о том, что она родит Сына Божьего. Иосиф, сначала сомневающийся, также получает божественное подтверждение во сне. По совместной переписи они приезжают в Вифлеем, где Мария рожает Иисуса. В это время волхвы на Востоке видят звезду, возвещающую о пришествии Мессии, и направляются к Иерусалиму. Ирод приказывает убить младенца, и его сын Антипатр преследует волхвов. Пастухам в поле является ангел, чтобы объявить им о рождении Спасителя.<br>
