Воевода Белогор, переживая гибель своих собратьев по оружию, решает уйти из службы и поселиться в остроге на окраине Новгородской республики. Его мудрость, справедливость и проницательность позволяют ему понимать каждого, от простолюдина до князя, и подходить с подходящими словами.<br><br>Младший витязь Агафон постоянно создает хлопоты для старших товарищей. Он красив и смел, стремится продемонстрировать свою отвагу и готовится к сражению.<br><br>Загадочный Варун, степенный и разумный, обладает уникальной связью с природой и языком зверей. Однако его внешний вид огромного и недружелюбного человека заставляет местных жителей считать его басурманином.
