Дадли Паппи - легкомысленный и беззаботный щенок, обладающий изумительным нюхом и непомерной силой. Вместе с Китти Кэтсвэл, умной и проворной кошкой, и Кесвиком, их верным спутником, он составляет команду в секретном шпионском агентстве T.U.F.F, посвященную охране благополучия Петрополиса. Враги этой команды - члены D.O.O.M, злобная банда, возглавляемая коварной крысой по имени Вермениус Шнаптрап. Они неустанно стремятся захватить и разрушить город, но только Дадли и его товарищи способны остановить их и защитить Петрополис от угрозы.
