Центр внимания — Тахир, нелегальный иммигрант из Нигерии, и Ханна, наркоманка, выживающая на улицах Манхэттена. Тахир, преданный мусульманин, заботливо общается со всеми, кого встречает, и старается заработать, играя музыку в городских парках. В то время Ханна выбирает путь обмана, воровства и проституции. Судьба сводит героев, когда Тахир спасает Ханну от отчаянной попытки самоубийства. Несмотря на различия, между ними возникает дружба, постепенно переходящая в любовь.
