Жун Хуа - дочь влиятельного вождя клана, которая отправляется на поиски могущественной жемчужины, способной исцелить её королевство и принести ему мир. Но её путь полон опасностей и рисков, которые она сумела преодолеть благодаря помощи На Лань Юэ, молодого воина-ученика из соперничающего клана. Они влюбляются друг в друга и готовы работать вместе, несмотря на непрекращающуюся вражду их семей. Однако их планы на мир оказываются под угрозой, когда отец Жун Хуа становится жертвой демонической тёмной магии, переданной ему кланом Мин. Смогут ли Жун Хуа и На Лань Юэ преодолеть зло и вернуть мир в их королевство?
