Последнекурсник духовной семинарии отправляется в увлекательное путешествие по Филиппинам, стремясь найти свое истинное призвание. По прибытии в небольшой городок, он знакомится с Лиззи, местной девушкой, и погружается в влажную атмосферу этой земли, где обнаруживает внутренние чувства, о которых не подозревал.
