В то время, когда празднуется триумф одиночного героя над Королем Демонов, в царстве демонов разгорается напряженный турнир, целью которого является определение будущего законного наследника престола Короля Демонов. На протяжении трех месяцев этот турнир развивается с удивительной гармонией, но с одним странным отклонением: все предрешено в пользу героя-человека Хелка! С его яркой улыбкой и неукротимым рукопожатием он легко преодолевает своих демонических противников, одновременно открыто выражая свою отвращение к собственной расе. Однако, истинные намерения, скрытые за его веселым поведением, остаются загадкой. Сомневаясь в настоящих мотивах Хелка, Красный Вамирио, один из «Четырех Небесных Королей», ответственных за управление царством демонов, отправляется на поиски скрытой правды о герое. В то время как судьба мира демонов балансирует на острие, Красному Вамирио приходится нести тяжелое бремя ответственности за судьбу своего царства и всего демонического мира.
