В декорации Шанхая 1944 года разворачивается увлекательная история о военном агенте Чэнь Цяне. Под личиной японского секретного агента, он проникает в агентство Мэй, где ему предстоит раскрыть заговор японцев, направленный на захват важных ресурсов. Смело шагая по тонкому льду шпионажа, Чэнь Цянь умудряется не раз избежать опасности, при этом ему помогает член Компартии Чунь Ян. В ходе своей миссии Чэнь Цянь сталкивается с жестокостью военного командира и, после потери товарищей-коммунистов, постепенно обретает веру в себя и присоединяется к Коммунистической партии. По завершении войны, он возвращается в роли агента коммунистов, чтобы раскрыть шпиона в собственных рядах.
