В городе N арестованы молодые люди по обвинению в экстремистской деятельности. СМИ поднимают вопрос о произволе властей. Следствие ведется с подозреваемыми. В это время Раевский, возвращаясь из-за границы, знакомится с Натальей и начинает интересное общение с ней. Расследование и разговоры раскрывают историю с философскими дискуссиями, экстремальными тестами и игрой в "тайное общество" под названием "Клипот".
