В 1941 году в Шанхае разворачивается опасное шпионское действо. Фан Цзя Шу, секретный агент службы № 76 под марионеточным правительством Ван Цзин Вэя, сталкивается с угрозой разоблачения. Его спасение приходит в неожиданной форме - женщина с двумя детьми, которую ему приходится выдавать за свою семью. Фан Цзя Шу и Тао Ю Линь, агентка коммунистического подполья и его бывшая невеста, вынуждены рисковать всем, чтобы сохранить свою лживую историю.