После долгих лет мучений от неразделённой любви, молодой Наоя, наконец, начинает встречаться с подругой детства по имени Саки, о которой мечтал все это время. Однако его мир меняется, когда внезапно другая девушка, Нагиса, признается ему в своих чувствах. Наоям страшно обидеть Нагису, но он не хочет предавать Саки. В итоге он предлагает им обеим отношения втроём.
