В 1945 году группа офицеров отправилась в отпуск в Москву, но на пути они заехали в маленький белорусский городок, где встретили старого друга, попросившего помочь ему в борьбе с бандой, которая шантажирует местных жителей. Они были вынуждены столкнуться с серией драматических событий, где личные чувства конфликтуют с долгом, а противники играют не по правилам. Конфликт достигает своего пика, когда капитан СМЕРШа и лидер банды сражаются друг с другом.
